Развитие производства сжиженного природного газа (СПГ) может обеспечить рост газового экспорта и ряд положительных эффектов для экономии любой страны. Учитывая, что на энергетическом рынке происходят существенные трансформации и появляются новые технологии, измененяются энергобалансы стран. В частности, за последние 10 лет добыча газа в мире выросла на 20%, его доля в энергобалансе расширилась с 21 до 22%. При этом мировая торговля газом за тот же период увеличилась на 42%[1]. Значительную долю в торговле газом стал занимать СПГ, рост торговли которым почти в три раза превышает темпы увеличения торговли трубопроводным газом. Это связано в первую очередь с удешевлением и совершенствованием технологий сжижения и транспортировки газа.

Расширение рынка СПГ создает новые возможности и для России, позволяя более эффективно использовать ее ресурсный потенциал. Развитие Северного морского пути позволяет получить целый ряд мультипликативных эффектов для российской экономики.

Предполагается, что к началу 2030-х гг. российские производители СПГ могут нарастить мощности в 3­-5 раз — с нынешних 16,3 миллиона тонн до 60-80 млн. тонн[2]. Это может произойти в том случае, если газовым компаниям удастся реализовать свои текущие планы. В этом случае экспорт СПГ может составить около 90% произведенных объемов.

В настоящее время в России работают 2 завода по производству СПГ[3]:

1. Сахалин-2, оператором которого является Sakhalin Energy , а ее акционерами — Газпром (50%+1 акция), Shell (27,5%-1 акция), Mitsui (12,5%), Mitsubishi (10%);

2. Ямал СПГ, принадлежащий компании компании НОВАТЭК (50,1% акций). Другими акционерами являются компании Total и CNPC (им принадлежат по 20% акций) и Фонд Шелкового пути (9,9% акций).

Центральное диспетчерское управления ТЭК в материалах, представленных 2 апреля 2018 г. отмечает, что «экспорт СПГ из России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона в январе-марте 2018 г. вырос на 34,4% — до 5,561 млрд м3. В 2017 г экспорт СПГ из России в страны АТР составил 15,48 млрд м3, что на 5,3% выше, чем в 2016 г.»[4] Из стран АТР наибольший объем экспорта СПГ приходится на Японию, Китай и Южную Корею — около 60% мирового потребления СПГ. По итогам 2017 года Россия поставили в Японию 7,6 млн тонн СПГ, зафиксировав рост по этому показателю. Кроме того, «Газпром» и Mitsui & Co, партнеры по СПГ-проекту «Сахалин-2», начали расширять взаимодействие на сектора транспортировки и маркетинга сжиженного газа[5].

США не могли не отреагировать на увеличение российского СПГ в мировой торговле, и предпринимают попытки отвоевать часть доли рынка. Половина контрактов на поставки американского СПГ была заключена в 2011– 2012 гг., когда на рынках установились рекордно высокие ценовые дифференциалы – 8 долл./МБТЕ между США и Европой и 12 долл./МБТЕ между США и Японией.[6]

23 апреля 2017 года на сайте LNG world news появилась новость о том, что СПГ-производитель Cheniere перестал быть «одиноким ковбоем» и на американском рынке экспорта сжиженного газа появился второй игрок – компания Dominion Energy. Расположенный в Мэрилэндн терминал Cove Point LNG, на прошлой неделе начал коммерческие операции. В частности, от причала Cove Point LNG отошел первый СПГ-танкер Sakura с грузом сжиженного газа 177 тыс кубометров для Японии, которая является крупнейшим в мире импортером этого топлива[7] .

В долгосрочной перспективе объёмы поставок американского газа на мировой рынок будут зависеть от того, сколько проектов СПГ получат разрешение на экспорт и сколько из них будет действительно реализовано. Исходя из мощностей существующих и строящихся заводов, уже к началу 2020 г. США могут сравняться по производству сжиженного газа с Катаром.

Если говорить о России, то она с запуском трёх очередей проекта «Ямал СПГ» к 2020 г. может подняться со скромного 8-го места на 5-е. На базе подписанных на начало 2016 г. контрактов можно сделать вывод о том, что в 2020 г. экспорт американского СПГ составит не менее 39 млн тонн, или порядка 10% мирового рынка сжиженного газа.

По оценкам экспертов Энергетического центра бизнес-школы Сколково, у российского СПГ есть ряд преимуществ перед конкурентами: низкая себестоимость добычи, близость к рынкам сбыта, хорошая ресурсная база, кооперация с иностранными компаниями, благоприятное налоговое регулирование. Однако отсутствие собственной технологической базы, дорогой капитал и высокие страновые и санкционные риски способствуют другим экспортерам СПГ конкурировать с российскими компаниями.

Несмотря на существенные минусы, анализ конкурентоспособности российского СПГ говорит о том, что он выступает крепким «середнячком» среди конкурентов. Например, со стороны полной себестоимости производства и доставки новые австралийские проекты имеют заметно более высокие затраты. Дешевый в добыче газ — важнейшее преимущество и фактор конкурентоспособности российского газа, говорится в исследовании. Слабой стороной является высокая стоимость доставки на рынки АТР для проектов на Балтике и в Арктике, а также отсутствие собственных технологий сжижения и производства необходимого сопутствующего оборудования. Кроме того, в условиях значительной доли транспортировки в конечной себестоимости продукции актуальным является и создание собственного производства газовозов.

Таким образом, можно наблюдать, что на рынке СПГ конкуренция возрастает и появляются новые игроки, такие как американская компания Cheniere, которые будут бороться за рынки АТР с российскими поставщиками.

Шавина Евгения Викторовна, старший научный сотрудник, доцент кафедры политической экономии и истории экономической науки РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук.

[1] А. Новак: Россия станет одним из мировых лидеров по поставкам СПГ. URL: https://neftegaz.ru/analisis/view/8618-A.-Novak-Rossiya-stanet-odnim-iz-mirovyh-liderov-po-postavkam-SPG